主人公・25岁的末永圣是一名乡村中学的语文老师，她和恋人已经有了婚约，目前两人处于异地恋爱的状态。但第一次担任班主任的她却对比她小11岁的美少年黑岩晶动了心。

　　水无濑碧（菅野美穗 饰）和女儿水无濑空（滨边美波 饰）过着相依为命的日子，碧是当红的小说家，有着“恋爱小说女王”的称号，然而，结束了上一段失败的婚姻之后，碧似乎并没有走入下一段感情的打算。比起自己，碧更担心女儿空，空长相甜美个性可爱，却直到20岁也没有谈过一场真正的恋爱，这究竟是为什么呢？　　原

　　胆小且温柔、出身于武士家庭的新海一马（冈田健史），剑术不行也拿不了刀，平日靠在私塾教普通百姓维持生计。小时候曾被妖怪救过的他，对妖怪存在一事，深信不疑，所以也坚持做着妖怪的研究。一日，他在一座废屋里，看到平日帮他管教其他学童的小雏正在和一个神奇的土器说话，当一马接过小雏给他的勾玉时，土器突然变化

　　“势冲青天攘臂跻，气穿白云唾手征”——安政五年，幕府尸居余气，少年涩泽荣一攀越险隘，不禁吟诗壮志。他俯察荒弛时世，立意裕民馈国，为此他汲取《论语》赢利之道，毅然辞官从商，经六十载摩顶放踵，治功广被，从而移风易俗、垂荫后人。

　　剧情描绘围绕警视总监宝座的权力游戏。警视厅搜查共助课的理事官上条涟（玉木宏 饰）因童年时期的某件事而渴望获得权力。涟认为自己所属派系的高层成为警视总监是成功的捷径，不管多么肮脏的工作都毫不犹豫地进行着。